Publiczna Oferta Akcji IZO-BLOK S.A.

częściowe finansowanie nabycia 100% udziałów w SSW PearlFoam Nr 1 na europejskim rynku EPP w branży motoryzacyjnej

Cel emisyjny:

Budowanie księgi popytu na akcje wśród inwestorów instytucjonalnych

21.06 – 30.06.2016

Zapisy na akcje

(Inwestorzy indywidulani)

01.07 – 05.07.2016

Zapisy na akcje

(Inwestorzy instytucjonalni)

01.07– 06.07.2016

Poznaj nasze cele i zakres działalności

Od 1998 roku działamy na rynku przetwórstwa polipropylenu spienionego (EPP) i produkcji elementów z EPP. Około 90% naszych przychodów ze sprzedaży produktów, generowane jest przez branżę motoryzacyjną. Pracujemy dla czołowych międzynarodowych marek tj. Volkswagen, Ford, Audi, czy Jaguar Land Rover współtworząc ich sukcesy. Zapotrzebowanie na produkty jakie oferujemy ciągle rośnie a my podpisujemy kolejne znaczące kontrakty. W ponad 90% jesteśmy eksporterem. Posiadamy 3 nowoczesne zakłady produkcyjne o łącznej powierzchni 16000 m². Rocznie, produkujemy ponad 16 mln szt. kształtek

z EPP wykorzystując przy tym prawie 2000 ton surowca. Zajmujemy obecnie 2 pozycję na wymagającym europejskim rynku EPP branży automotive. Na swoim koncie posiadamy prestiżowe nagrody branżowe i biznesowe: JLRQ od Jaguar Land Rover, Q1 od Ford, A Formel Q od Volkswagen, czy Diamenty Forbes 2016.


W 2011 roku, akcje IZO-BLOK zadebiutowały na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych*. Od tamtego czasu ich wartość
8-krotnie wzrosła a kapitalizacja spółki osiągnęła poziom 168 mln zł**. Tylko w okresie I-IIIQ roku obrotowego 2015/2016 wypracowaliśmy 66 mln zł przychodów ze sprzedaży z EBIDTA na poziomie 14 mln zł.


Naszym celem, w razie pomyślnej finalizacji SPO, jest nabycie 100% udziałów w niemieckiej SSW PearlFoam (naszego największego konkurenta) i zostanie Nr 1 na liście najważniejszych europejskich spółek zajmujących się produkcją elementów

z EPP dla branży motoryzacyjnej z 25% udziałem w rynku. Umożliwi to rozwój globalny IZO-BLOK, w tym ekspansję na rynek azjatycki, gdzie już obecna jest spora część naszych klientów.

* początkowo NewConnect a od 2015 rynek główny

** na dzień 16.06.2016 r.

Zobacz jak dynamicznie się rozwijamy

Zobacz nasze osiągnięcia

Nasi obecni klienci

Harmonogram Oferty Akcji IZO-BLOK S.A.

21 - 30

Proces budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

czerwca 2016 r.

DATA

DZIAŁANIE

1

lipca 2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej Akcji serii D oraz ostatecznej liczby oferowanych Akcji serii D (w tym oferowanych w poszczególnych transzach)

do godz. 9:00

1 - 5

lipca 2016 r.

Przyjmowanie zapisów w Transzy dla Inwestorów Indywidualnych

1 - 6

lipca 2016 r.

Przyjmowanie zapisów w Transzy dla Inwestorów Instytucjonalnych

do 7

lipca 2016 r.

Przydział Akcji serii D

do 22

lipca 2016 r.

Zakładany pierwszy dzień notowania Praw do Akcji serii D na GPW

Kontakt

Jarosław Sygidus

Relacje inwestorskie/Investor Relations

telefon: + 48 693 005 556

e-mail: jaroslaw.sygidus@izo-blok.pl

IZO-BLOK S.A.

z siedzibą w Chorzowie (41-503), ul. Kluczborska 11,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

nr KRS: 0000388347, NIP: 6262491048, REGON: 276099042, kapitał zakładowy 10 000 000,00 zł w całości opłacony.

Zostaw kontakt do siebie

Jeśli chcesz otrzymywać informacje dotyczące publicznej oferty akcji IZO-BLOK S.A. lub informacje na temat IZO-BLOK S.A.